Terugkerende taken automatiseren
Veel bewindwerk is ritme: elk jaar de R&V, elk kwartaal de regelingen nalopen, elk jaar de beslagvrije voet en de toeslagen controleren. Zet dat ritme één keer in taken, en Bewind.app zet het werk voortaan zelf op tijd klaar.
Terugkerende taken instellen
- Open Taken en maak een nieuwe taak aan.
- Kies het dossier (of maak hem organisatiebreed), de uitvoerder en de vervaldatum.
- Zet de herhaling aan: wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.
Bij elke herhaling verschijnt de taak opnieuw in de takenlijst en agenda van de uitvoerder — afvinken sluit alleen déze keer af, de reeks loopt door.
De ritmes die je in elk geval wilt vastleggen
- Jaarlijks: rekening en verantwoording — plan de voorbereiding een maand vóór de indieningsdatum, zie R&V opstellen en indienen.
- Jaarlijks: beslagvrije voet herberekenen — bij loonbeslag hoort de beslagvrije voet actueel te zijn; inkomens en normbedragen wijzigen elk jaar.
- Jaarlijks: toeslagen en kwijtscheldingen controleren — huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentebelastingen; gemiste aanvragen zijn gemist geld voor je cliënt.
- Per kwartaal: betalingsregelingen nalopen — lopen alle regelingen nog, en klopt de aflosruimte nog met het budgetplan?
- Jaarlijks: zorgverzekering heroverwegen — rond de jaarwisseling, samen met de premiewijziging in het budgetplan.
Taken die uit het dossier zelf komen
Naast je eigen ritmes signaleert Bewind.app gebeurtenissen die om actie vragen — een bankkoppeling die bijna verloopt, een controle die openstaat. Die meldingen komen bovenop je eigen taken, zodat de takenlijst één plek is waar al het werk samenkomt; zie Signalen en deadlines instellen.
Voor teams
Wijs terugkerende taken toe aan de medewerker die het dossier voert. Valt iemand uit, dan wijs je de openstaande taken in één keer opnieuw toe — het ritme van het dossier loopt gewoon door.