Kennisbank 18 artikelen

Alles wat je wilt weten, uitgelegd.

Stap-voor-stap uitleg en antwoorden op de vragen die bewindvoerders ons het vaakst stellen. Zoek, lees, klaar.

Veelgezocht
Onderwerpen

Begin bij het onderdeel waar je zit.

Zes hoofdstukken die het hele dossierproces dekken – van de eerste inrichting tot de rekening en verantwoording bij de rechtbank.

Alle artikelen

18 artikelen
Je account instellen: de eerste 15 minuten
Aan de slag6 min lezenBijgewerkt augustus 2026Veelgelezen
Cliënt toevoegen en een dossier openen
Aan de slag6 min lezenBijgewerkt augustus 2026Veelgelezen
Budgetplan opstellen en actueel houden
Cliëntdossiers7 min lezenBijgewerkt augustus 2026Veelgelezen
Bankrekening koppelen via PSD2
Bankkoppeling5 min lezenBijgewerkt augustus 2026Veelgelezen
Rekening en verantwoording opstellen en indienen
Rekening & verantwoording9 min lezenBijgewerkt augustus 2026Veelgelezen
Tweestapsverificatie activeren voor je team
Account & facturatie3 min lezenBijgewerkt augustus 2026Veelgelezen
Medewerkers uitnodigen en rollen instellen
Aan de slag6 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Overstappen van je huidige pakket: dossiers importeren
Aan de slag7 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Beschermingsbewind, mentorschap of curatele vastleggen
Cliëntdossiers6 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Documenten uploaden en ordenen in het dossier
Cliëntdossiers6 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Cliëntgegevens wijzigen en de audit-log teruglezen
Cliëntdossiers6 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Transacties automatisch laten categoriseren
Bankkoppeling6 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Verschillen oplossen in de reconciliatie
Bankkoppeling8 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Foutmelding: bankkoppeling verlopen — wat nu?
Bankkoppeling3 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Beginbalans invoeren bij overname van een dossier
Rekening & verantwoording6 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Terugkerende taken automatiseren
Taken & workflows5 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Signalen en deadlines instellen per dossier
Taken & workflows4 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Abonnement wijzigen of opzeggen
Account & facturatie3 min lezenBijgewerkt augustus 2026
Veelgestelde vragen

Kort en concreet.

Staat je vraag er niet bij? Ons Nederlandse supportteam is bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:30.

Meestal binnen enkele minuten. Je autoriseert de koppeling bij je bank via PSD2; daarna komen transacties dagelijks automatisch binnen. Sommige banken vragen elke 90 dagen om een herbevestiging – je krijgt daar tijdig een signaal over.

Je exporteert de overzichten en de rekening en verantwoording en deelt die met je accountant. Omdat elke handeling in het dossier wordt gelogd, blijft de controle aantoonbaar.

Je exporteert je volledige administratie in één handeling: dossiers, documenten en mutaties. Daarna verwijderen we de gegevens binnen de afgesproken termijn en ontvang je een verwijderbevestiging.

Standaard, en zonder extra kosten. Je krijgt een vast aanspreekpunt dat de import begeleidt, je team wegwijs maakt en de eerste weken meekijkt.

Contact

Staat het antwoord er niet tussen?

Bel ons of stuur je vraag via het formulier. Je krijgt antwoord van het team dat de software ook bouwt.